پس از آنکه سر دو کلاهبردار خرده‌پا در یک معامله کلاه می‌رود، آن‌ها یک استاد هنرهای رزمی را متقاعد می‌کنند تا آن‌ها را به عنوان شاگرد خود بپذیرد.

فتی و بلدی، دو کارآگاه مخفی، به یک سندیکای مواد مخدر تریاد نفوذ می‌کنند، اما پس از دستگیری رئیس باند، تاک، در بحبوحه مراسم عروسی فرمانده پلیس، به مرخصی اجباری فرستاده می‌شوند. آن‌ها پس از بازگشت متوجه می‌شوند که تاک با وثیقه آزاد شده و تیمی از آدم‌کش‌ها را برای انتقام‌جویی استخدام کرده است.

داستان فیلم درباره یک بادیگارد بازنشسته است که در گوشه ای از جهان استراحت می کند. او در آنجا با دختری جوان آشنا شده و آنها دوست صمیمی یکدیگر میشوند. اما وقتی جان دختر به خطر می افتد، او باید دوباره مهارتهایش را به کار گیرد…

دو استاد سالخورده نیزه و شمشیر هر ده سال یک بار در یک نبرد حماسی بر فراز کوه با هم درگیر می‌شوند، اما نتیجه همیشه با تساوی به پایان می‌رسد. با درک اینکه هیچ‌کدام هرگز بر دیگری برتری نخواهند یافت، هر دو موافقت می‌کنند که شاگرد جوانی را بپذیرند و آن‌ها را برای دفاع از آرمان خود آموزش دهند تا به این ترتیب به رقابت دیرینه خود پایان دهند.